Das Basis Angebot ersetzt ab Version 6.0.0 das bisherige Allgemeine Angebot und bietet erweiterte Funktionalitäten.
Bereits erstellte allgemeine Angebote können weiterhin eingesehen und Berichte generierterden, jedoch nicht mehr neu angelegt.
Das Basis Angebot entspricht Aufbau und Struktur einer Rechnung – dadurch kann jetzt direkt aus dem Angebot eine Rechnung generiert werden.
🧾 Mögliche Rechnungstypen:
📍 Menüpfad:
Akquise → Angebote → Neu → Angebot Basis
In der geöffneten Maske alle relevanten Felder befüllen:
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Angebotsnummer / Datum | Automatisch oder manuell vergeben |
| Betreff | z. B. Hausanschluss |
| Fernwärmeobjekt, Vertrag, Debitornummer | optional – erleichtert spätere Rechnungserstellung |
| Empfänger | kann automatisch aus bestehenden Kontakten übernommen werden |
| Status | voreingestellt auf Entwurf |
Nach dem ersten Speichern des Angebots wird der Menüpunkt
➡️ „Angebotspositionen Basis“ automatisch freigeschaltet.
Hier werden die einzelnen Positionen des Angebots eingetragen.
Jede Angebotsposition enthält folgende Angaben:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt | z. B. Hausanschlusskostenbeitrag |
| Einheitspreis / Menge | werden automatisch verrechnet |
| Nachlass (%) | optionaler Rabatt |
| Steuersatz | z. B. 19 % |
| Betrag (netto/brutto) | automatisch berechnet |
🧮 Nach Eingabe aller Positionen:
Zurück zum Angebot wechseln
Bearbeiten → Speichern anklicken
➡️ Dadurch werden die Summen im Bereich „Beträge“ aktualisiert.
Über den Button Bericht kann das Angebot direkt als PDF ausgegeben, geprüft und gedruckt werden.
Ein Angebot kann folgende Statuswerte haben:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Angebot in Bearbeitung |
| Versendet | An Kunden übermittelt |
| Abgelehnt | Kunde hat abgelehnt |
| Angenommen | Kunde hat zugestimmt – Rechnung kann erzeugt werden |
Wird der Status auf „angenommen“ gesetzt, öffnet sich automatisch ein Fenster zur Auswahl des Rechnungstyps.
Hier kann gewählt werden zwischen:
Mit Klick auf OK wird die entsprechende Rechnung automatisch generiert,
und das Angebot erhält den Status „angenommen“.
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1️⃣ | Neues Angebot unter Akquise → Angebote → Neu → Angebot Basis anlegen |
| 2️⃣ | Felder befüllen und Angebot speichern |
| 3️⃣ | Angebotspositionen Basis öffnen und Positionen erfassen |
| 4️⃣ | Angebot erneut speichern, um Summen zu aktualisieren |
| 5️⃣ | Bericht ausgeben |
| 6️⃣ | Status auf angenommen setzen und Rechnungstyp wählen |
Einführung: Was ist flexRM und wofür wird es genutzt?
Aufbau: Entitäten, Beziehungen, Stammdaten, Bewegungsdaten
Benutzeroberfläche, Navigation & Filter
Basis Angebot (ab Version 6.0.0)