Mit Aktivitäten lassen sich in flexRM Aufgaben, Termine, Besprechungen und Telefonate dokumentieren. Sie dienen der Organisation und Nachverfolgung von Arbeitsschritten und können mit Bezügen (z. B. Kontakten oder Objekten) verknüpft sowie anderen Mitarbeitern zugewiesen werden.
Es stehen fünf Typen zur Verfügung:
👉 Termin, Besprechung und Aufgabe unterscheiden sich inhaltlich nicht. Der Typ dient nur zur besseren Übersicht in der Listenansicht.
Eine Aktivität kann folgende Statuswerte haben:
👉 Der Status steuert die farbliche Darstellung in der Listenansicht. So können Sie Ihre Aktivitäten besser filtern und sortieren.
Aktivitäten können mit verschiedenen Datensätzen verknüpft werden:
Der Typ Telefonat ist speziell für Call Center oder Empfang vorgesehen.
Felder:
👉 Damit lassen sich eingegangene und weitergeleitete Gespräche dokumentieren.
✅ Aktivitäten helfen, Arbeitsschritte transparent zu dokumentieren.
✅ Sie können anderen Mitarbeitern zugewiesen werden.
✅ Über Bezüge lassen sich Aktivitäten mit relevanten Datensätzen verknüpfen.
✅ Der Status zeigt den Bearbeitungsstand und steuert die farbliche Darstellung in der Listenansicht.
Einführung: Was ist flexRM und wofür wird es genutzt?
Aufbau: Entitäten, Beziehungen, Stammdaten, Bewegungsdaten
Benutzeroberfläche, Navigation & Filter
Basis Angebot (ab Version 6.0.0)
Vertrag (Anschluss- und Wärmeliefervertrag)
Vertragszusatz: Anzahlungsvereinbarung
Übergabestation mit Zähler verbinden
Felder in der Vorlage + Prüfliste zur Erstellung einer vollständigen Rechnungsvorlage
Tarife, Produkte und Preise anlegen
Logische Gesamtstruktur der Abrechnung
Berechnung des neuen Abschlagsbetrags