Eigentümerwechsel

Anleitung: Eigentümerwechsel mit Schlussrechnung und Zählerstand

Diese Anleitung beschreibt alle nötigen Schritte, um bei einem Eigentümerwechsel eine korrekte Endabrechnung zu erstellen und den neuen Eigentümer in flexRM anzulegen.

Wichtig vorab!

Damit der Eigentümerwechsel korrekt erfasst wird:

Zählerstand und Eigentümerwechsel müssen am selben Datum hinterlegt sein.
Der neue Kontakt bekommt eine eigene Fernwärmeobjekt-Kontaktbeziehung.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Bestehende Eigentümerbeziehung beenden

Öffne das Fernwärmeobjekt des betroffenen Objekts (z. B. Bergstr. 1).
Wechsle in die Registerkarte Kontakte.
Klicke die bestehende Beziehung zum bisherigen Eigentümer an.
Trage bei „Gültig bis“ das Datum des Eigentümerwechsels ein – z. B. 15.07.2023.
Speichern 🖫

2. Zählerstand korrekt erfassen

Im Seitenmenü des Objekts → Fernwärmeübergabestation öffnen.
Wähle dort den Bereich FW-Zähler.
Klicke auf den Link zum jeweiligen Zähler.
Wechsle in den Menüpunkt Zählerstände → Neu.
Gib den Zählerstand ein.
Als Gültigkeitsdatum wähle exakt 15.07.2023 (muss mit dem „Gültig bis“-Datum der Kontaktbeziehung übereinstimmen).
Speichern 🖫

❗️Hinweis: Lege den Zählerstand immer direkt über den Zähler an, nicht über das Objekt, sonst fehlt die Zuordnung.

3. Schlussrechnung für bisherigen Eigentümer

Öffne das Fernwärmeobjekt erneut.
Gehe zum Reiter Verträge.
Markiere den laufenden Vertrag.
Klicke oben rechts auf Abrechnen → End-Verbrauchsrechnung.
Die Schlussrechnung wird nun erstellt.
Überprüfe und passe ggf. die Rechnungsposition an.

4. Neuen Eigentümer anlegen

Gehe zu Kontakte → Neu.
Erstelle den Kontakt

5. Bankverbindung hinterlegen (falls vorhanden)

Öffne den neuen Kontakt.
Im Seitenmenü → Bankverbindungen → Neu.
Trage IBAN, Kontoinhaber etc. ein.

6. Debitornummer zuweisen

Im neuen Kontakt → Debitornummern → Neu.
Neue PK-Nummer anlegen.

7. Neue Kontaktverknüpfung zum Objekt

Im neuen Kontakt → Fernwärmeobjekt-Kontakte → Neu.
Wähle das Fernwärmeobjekt aus.
Trage folgende Felder ein:
- Rolle: Eigentümer
- Gültig ab: 🔧 15.07.2023 oder 16.07.2023
- Haken bei Rechnungsempfänger
Rechnungsarten ggf. zuweisen.