Benutzeroberfläche, Navigation & Filter

Die Benutzeroberfläche von flexRM ist einheitlich aufgebaut und gliedert sich in mehrere wiederkehrende Bereiche. Dies erleichtert den Einstieg sowie die effiziente Arbeit mit verschiedenen Entitäten wie Kontakten, Objekten oder Abrechnungsdaten.

1. Hauptstruktur der Oberfläche

Jede Entität – z. B. Person, Gebäude oder Fernwärmeobjekt – öffnet sich in einem separaten Arbeitsbereich mit folgender Gliederung:

a) Navigationsbereich (links)

Im linken Bereich befinden sich bei geöffneten Datensätzen mehrere Reiter oder Registerkarten. Über diese gelangt man zu den verknüpften Daten – etwa:

bei einem Kontakt: zugehörige Gebäude, Bankverbindungen, Fernwärmeobjekte oder Verträge
bei einem Fernwärmeobjekt: zugehörige Zähler, Abrechnungen oder Ansprechpartner

Dies ermöglicht eine schnelle Navigation innerhalb zusammenhängender Daten, ohne die Hauptansicht zu verlassen.

b) Detailbereich (rechts)

Der rechte Bereich zeigt die Detaildaten des geöffneten Datensatzes. Hier werden alle relevanten Felder angezeigt, gruppiert nach logischen Bereichen wie:

Stammdaten (z. B. Name, Adresse, Typ)
Abrechnungsdaten (z. B. Debitor, Tarife, Zählerzuordnung)
Historie (z. B. Gültigkeit von Verknüpfungen oder Eigentümerwechsel)

Pflichtfelder sind in der Oberfläche mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Änderungen können direkt in den Feldern vorgenommen werden und werden nach dem Speichern im System übernommen.

2. Menüleiste und Toolbar (oben)

Im oberen Bereich des Bildschirms befinden sich zwei wichtige Steuerungselemente:

a) Menüleiste

Über die Menüleiste gelangen Sie zu übergeordneten Funktionen, z. B.:

Datenaustausch: Import und Export von Zählerständen, SEPA-Dateien, Rechnungen, Stammdaten
Assistenten: Unterstützung bei wiederkehrenden Prozessen wie Zählerwechsel, Inbetriebnahme, Hausanschluss
Massenabrechnung: Start der Verbrauchsabrechnung für alle gültigen Verträge eines Zeitraums

Je nach installierten Modulen kann die Menüleiste individuell erweitert sein.

b) Toolbar

Die Toolbar bietet kontextabhängige Schaltflächen – z. B. für:

Neu, Bearbeiten, Speichern, Löschen
Aktionen wie „Vertrag übernehmen“, „Zähler anlegen“, „Rechnung erzeugen“
Prüf- und Navigationsfunktionen

Welche Schaltflächen angezeigt werden, hängt davon ab, welche Entität geöffnet ist. Die Toolbar passt sich dynamisch an und bietet nur relevante Aktionen an.

3. Statusleiste und Systemmeldungen

Am unteren Bildschirmrand oder am Rand des Arbeitsbereichs können Hinweise, Fehlermeldungen oder Statusmeldungen erscheinen, z. B.:

Speichern erfolgreich
Pflichtfelder fehlen
Dublettenwarnung bei Kontakten

Diese Meldungen helfen dabei, Eingaben korrekt abzuschließen und die Datenqualität sicherzustellen.

4. Listenansicht & Detailbereich

Hier erfolgt die tägliche Arbeit mit Datensätzen. Die Darstellung ist zweigeteilt:

a) Listenansicht

Zeigt alle relevanten Datensätze
Einzelne Einträge mit einem Klick markieren, per Doppelklick öffnen
Mehrfachauswahl möglich:
- Kästchen am Zeilenanfang
- STRG für mehrere Einzelnauswahlen
- SHIFT für ganze Bereiche

Tipp zur Personalisierung

Rechte Maustaste auf die Spaltenüberschrift ➜ Spalten ein-/ausblenden
Spaltenbreite/Position anpassen per Drag & Drop
Ihre Einstellungen werden benutzerbezogen gespeichert

b) Detailansicht

Wird bei Doppelklick geöffnet – in einem neuen Register (Tab).

Zeigt alle Informationen zum Eintrag (z. B. ein Verbrauchsobjekt).

👉 Das Seitenmenü und die Toolbar passen sich automatisch dem gewählten Objekt an.

Um zurück zur Hauptansicht zu gelangen, klicken Sie auf die dunkel hinterlegte Überschrift im Seitenbereich.

c) Zeichenerklärungen

Einige Felder sind mit Symbolen versehen:

Zeichen	Bedeutung
`* (schwarz)`	Pflichtfeld (muss ausgefüllt sein)
`* (rot)`	Pflichtfeld mit eindeutigem Wert
`+ (schwarz)`	Ausfüllen empfohlen
`+ (rot)`	Ausfüllen empfohlen, Wert muss eindeutig sein
`– (rot)`	Feld nicht erforderlich, aber falls ausgefüllt ➜ eindeutig

5. Filterfunktionen

flexRM bietet flexible Filtermöglichkeiten:

a) Filteransichten

Die Filteransichten befinden sich über dem Detailbereich
Vordefinierte Ansichten um bestimmte Datensätze anzuzeigen, z.B. alle stornierten Rechnungen oder alle Verträge die in Kraft sind
Nicht anpassbar

b) Wortfilter

Filtert nach Begriffen innerhalb einer Spalte
Spalte zuerst markieren (Klick auf Spaltenüberschrift)
Suchbegriff eingeben ➜ mit 🔍 oder ENTER starten

c) Vorfilter

Trichtersymbol zwischen Filteransichten und Wortfilter
Aktiviert sich automatisch im Bereich Fernwärmeobjekte, Gebäude, Rechnungen und Verträge, wenn über 5000 Datensätze angelegt wurden
Bevor die Datensätze geladen werden, öffnet sich ein Filterfenster, in dem Sie nach speziellen Datensätzen suchen können
Mit Klick auf OK ohne Auswahl, werden alle Datensätze geladen

d) Funktion Filtering

Integrierte Filterfunktion mit Auswahl einzelner Datensätze
Verfügbar über die rechte Maustaste mit Kick auf eine Spaltenüberschrift
Apply bestätigt die Auswahl
Zeigt alle ausgewählten Datensätze an

6. Registerkarten (Tabs)

Datensätze öffnen sich in einzelnen Registern neben der Hauptansicht:

Beliebig viele Register möglich
Bei zu vielen offenen Tabs verschwindet die Hauptansicht ➜ Nutzen Sie die unsichtbaren Pfeile rechts zum Navigieren

Die Register bleiben geöffnet, bis Sie sie schließen.