Abschlagszahlungsbetrag

Der Datensatz Abschlagszahlungsbetrag zeigt die Zusammensetzung eines Abschlagsbetrags auf Basis von Tarifpositionen wie Arbeitspreis, Grundpreis oder Leistungspreis.

👉 Nur aktive Abschlagszahlungsbeträge werden bei der automatischen Erfassung von Abschlagszahlungen berücksichtigt.

⚠️ Inaktive Beträge sind im System durchgestrichen dargestellt und fließen nicht mehr in Berechnungen ein.

Felder im Überblick

Feldname	Beschreibung
Betrag (netto)	Netto-Abschlagsbetrag
Betrag (brutto)	Brutto-Abschlagsbetrag
Steuersatz	Umsatzsteuersatz (z. B. 19 %)
Steuer	Steuerbetrag
Debitornummer	Zuordnung zum Debitor
gültig ab	Beginn der Gültigkeit des Abschlagsbetrags
Rechnung	Zugeordnete Verbrauchs- oder Abschlagsrechnung
Fernwärmeobjekt	Zugeordnetes Fernwärmeobjekt
Status	Aktiv / Inaktiv

Navigation

Aufruf über das Seitenmenü:

Abrechnung → Abschlagszahlungsbeträge

Hier werden alle Abschlagszahlungsbeträge eines Kunden angezeigt und verwaltet.

Empfohlener Ablauf (Standardfall)

Der Abschlagszahlungsbetrag wird automatisch im Rahmen einer Rechnungserstellung angelegt.

Vorgehensweise

Abschlagsrechnung mit dem vom Kunden gezahlten Abschlag zum Abrechnungsbeginn erstellen
Rechnung auf den Status „versendet“ setzen

➡️ Der Abschlagszahlungsbetrag wird dabei automatisch:

angelegt,
korrekt nach Tarifbestandteilen aufgeteilt,
mit der Abschlags- bzw. Verbrauchsrechnung verknüpft,
auf aktiv gesetzt.

Dieser Weg stellt sicher, dass:

die Beträge fachlich korrekt berechnet werden,
die zeitliche Gültigkeit sauber abgebildet ist,
die Abschlagszahlungen automatisch weiterverarbeitet werden können.

Manuelle Anlage eines Abschlagszahlungsbetrags (Ausnahmefall)

Vorgehensweise

Menüpunkt Abschlagszahlungsbeträge öffnen
Auf „Neu“ klicken
Eine Rechnung zuordnen:
- Wenn noch keine Rechnung vorhanden ist:
  
  → allg. Muster-Verbrauchsrechnung auswählen
- Wenn bereits Rechnungen existieren:
  
  → die letzte gültige Verbrauchs- oder Abschlagsrechnung auswählen
Folgende Felder pflegen:
- Betrag
- Debitornummer
- gültig ab
Status auf „aktiv“ setzen
Datensatz speichern

Mehrere Abschlagszahlungsbeträge (Gültigkeitslogik)

Soll mehr als ein Abschlagszahlungsbetrag verwendet werden:
- für jeden Zeitraum eine Abschlagsrechnung erstellen oder einen eigenen Datensatz anlegen
- jeweils mit entsprechendem gültig-ab-Datum
- nur der zum Zeitraum passende Betrag wird berücksichtigt
Soll nur ein Abschlagszahlungsbetrag gültig sein:
- alle anderen Abschlagszahlungsbeträge auf „inaktiv“ setzen

⚠️ Inaktive Abschlagszahlungsbeträge bleiben aus Gründen der Nachvollziehbarkeit erhalten, werden jedoch nicht mehr verwendet.

📌 Wichtiger Hinweis zur automatischen Abschlagszahlung

👉 Abschlagszahlungen werden nur für Zeiträume automatisch erzeugt, ab denen ein aktiver Abschlagszahlungsbetrag existiert.

Kein aktiver Abschlagszahlungsbetrag

→ keine automatische Abschlagszahlung über den Abschlagszahlungsexport
Das Feld „gültig ab“ steuert somit direkt den Start der Abschlagszahlungen.