Wiederholungsaufgabe erstellen

Wiederkehrende Aufgaben wie „monatliche Abrechnung erstellen“ können in flexRM über den Typ Wiederholungsaufgabe erfasst werden.

Schritt-für-Schritt:

Schritt 1: Neue Wiederholungsaufgabe anlegen

Öffnen der Registerkarte „Neu“
Wähle „Wiederholungsaufgabe“ aus der Liste

Schritt 2: Felder ausfüllen

Im sich öffnenden Formular:

Feld	Beschreibung
Betreff	Bezeichnung der Aufgabe (z. B. „Abrechnung erstellen“)
Bezug	Verknüpfung zu einem Datensatz (z. B. Vertrag)
Zugewiesen an	Zuständiger Benutzer
Beginn	Startdatum der Erinnerung
Uhrzeit (Beginn)	Startzeitpunkt
Erinnerungsintervall	z. B. wöchentlich, monatlich

Beispiel einer konfigurierten Wiederholungsaufgabe:

Schritt 3: Speichern

Speichern Sie die Aufgabe – das System erstellt künftig automatisch neue Aufgaben gemäß dem gewählten Intervall.

Schritt 4: Aufgabe abschließen

Nach Abschließen der Wiederholungsaufgabe und Setzen des Status auf "Geschlossen" wird ein Enddatum in die Wiederholungsaufgabe geschrieben. Dieses wird bei jedem erneuten Abschließen überschrieben und dient zur Prüfung, wann die Wiederholungsaufgabe wieder geöffnet werden soll.